『晩夏（ひとりの季節）』 松任谷由実が1976年に荒井由実名義でリリースしたアルバム「14番目の月」のラストを飾る名曲のカヴァー。約30年の歳月を経て、この名曲に新たな息吹を見事に吹き込ませたのは、オリジナル・アレンジャーでもある松任谷正隆。移りゆく季節の儚さと恋の行方を重ね合わせた叙景的な美しい世界を見事に繋いでいる。